【时代】疫情后时代的机会奇点反弹

    疫情后时代的机会奇点反弹

不能打倒我们的，必然让我更加强大。

巨大的黑天鹅事件，带来灾难的同时，也必然推动整个社会的集体检讨、反思，打补丁行动。也必然推动整个社会衍生出很多此前始料未及的变化，其中有积极的，也有消极的。

推动人类文明发展的顶层认知是世界观（哲学），底层基础是科技的长足进步，而黑天鹅事件客观上促成了世界观和科技进步变革升级的奇点的提前到来。

2003年非典时期的技术环境、世界协作产业链及世界人连接的紧密程度都和2020年的当下不可同日而语，因此即便相似的疫情，此后发生的改变大概率也是不可同日而语的。

中长期直接受益行业机会

1、 在线教育

因为安全隔离，学校校园开学时间不确定的延后，但学生的学习时光不能耽误，不得已开展在线复课。这都还不是重点，因为k12的小学段教育部是不主张在线视频课程的。

教育培训行业因为无法线下复工，为了避免丢失客户，主动开展线上课程成为必然选择，和用户共同摸索、创造在线授课的内容、形式、效果。

从自控力，身体健康角度看，高中学龄段及成年人更适合在线教育的充分发挥。

2、 在线办公

被迫“宅线”上班，如此长时间、高频率的全民在线办公集体测试，这个阶段积累的海量在线办公用户使用数据，肯定能够让所有在线办公软件的功能进化的更加强大，界面更加友好。有此进化成果，在线办公在疫情后的使用频率肯定显著高于疫情前。

3、 电商及生鲜电商

所有人被圈禁在社区内，出入社区都要凭出入证，线上下单，社区门口提货这种高效方式被大众高度认同。盒马生鲜在疫情期的订单爆发式增长，真的实现了90%销售来自于线上订单的长远目标，这样的成功示范可能把一度阵亡的生鲜电商再次激活。期待美团的小象生鲜、京东的7freshe再次回血，重返赛场。

4、 医药及卫生防控用品

口罩、消毒液、体温仪是疫情期间的刚需紧俏物资。疫情后口罩、消毒液、家用医疗救援包将成为普通家庭日常储备物品，尤其是特定情况（感冒、雾霾、粉尘、人口密集区域）戴口罩的卫生常识将被大众广泛接受，甚至还会衍生出“个性潮流+防护功能”相结合的文创口罩，口罩被重新定义，和围巾一样进入配饰领域。

5、电子合同（效力被法律认可）

疫情导致双方合同交易的面签、盖章存在障碍，效率较低。若电子合同能够被法院认定有效，不仅可以远程签约，提高效率，更便于合同的分类存储、保管，合同信息的快速读取。

5、 安防视频硬件

为远程会议、在线教育，公共场所监控分析、面部识别技术提供底层硬件支持，此后将跟进广泛及高密度、多场景的应用。

6、 保健品行业（提升免疫力）

历经疫情后，社会公众对保持身体健康，提升综合免疫力的认知会更加透彻，保健品的需求会逐步持续上升。

7、 在线医疗、药品电商

日常身体健康数据监测、预测，远程专家问诊，结合处方开具、药品配送，实现产业顺畅连接。

10、民用泛机器人（含无人机、自动驾驶无人配送运输、酒店客房物品配送、场馆导引、解说）

降低对普通人工的依赖程度，提升工作效率，降低持续运行成本。

11、工业ai，即生产制造高度智能化、自动化

可以更大程度的减少用工成本、用工风险，极大的提升生产效率及良品率。

12、ar/vr/mr等虚拟现实、增强现实、混合现实技术

可以广泛的应用于在线销售推广（从普通商品，到房产、到旅行、建筑空间设计）、在线教育培训都可以广泛应用，尤其是叠加5g高速传输、高带宽的技术，流畅度、舒适度都将大幅度提升。

13、游戏行业

禁足在家超过21天，单人游戏时长及游戏用户数量都是激增的

14、视频内容平台

禁足在家超过21天，追剧、看综艺节目成为最舒适的情绪、大脑按摩方式，没有比沙发土豆更舒适的消磨时间姿势了。

相信新会员发展的不多，会员充值已经收割了一大波，提前完成了q1指标应该是整个行业的水平。

15、直播

禁足在家超过21天，直播参与者显著提升，直播观看者显著提升。更多人发现了普通人的一人一机的创意乐趣、获得感、生意机会。说不定，这次疫情后不久，又崛起几个李佳奇，民间高手风起云涌。

16、国产芯片（半导体）、大数据、云计算

国产芯片基金二期的快速推动，加大投入，期望较短时期缩短民用芯片与高通、三星、英特尔等主流世界水准的差距，以及10纳米以内的芯片过程制造能力。

大数据、云计算技术将被政府大量广泛的应用于人流密集的公共场馆、交通物流、卫生防疫、流行病学、社群民意等数据收集、分析、模型推演、城市经营管理、系统风险预测、管理、指挥。

17、大基建

面向长周期效用的基础设施建设，成为疫情后大规模投资，振兴经济，稳定就业的大概率选择，比如支线通用机场、城际高铁、城市地铁、桥梁、公立医疗设施（符合日常运行需求并兼顾突发公共卫生事件集中收治功能）、国防建设等

18、物业管理

社会公众被圈禁在社区之中的40天+，业主、物业使用人和物业公司的关系空前的紧密，尽忠职守的，做对了的物业管理公司收获了宝贵的业主、政府信任及非常积极的社会认知。

tips：和普通人的关系，至少可以沿着以上思路去甄别关注相关产业的股票介入机会。和企业的关系至少可以判断从这个时代节点开始的未来5到10年优选的行业投资发展节点。

二、发生变革奇点的行业

1、 房地产

1.1建设施工加速走向模块化、工业化、标准化，提高建设速度，减少人工依赖。

1.2社区规划设计的兑现度高度提升。

1.3vr、ar、mr技术，让社区、户型、内装所见即所得，商品房销售线上销售进程加速。

1.4售楼中心成为未来社区生活体验中心。

1.5现有头部电商平台（天猫、京东）或将成为第二大新房销售渠道。

2、 加速实体零售双渠道行动及双渠道覆盖规模

所有实体零售开始大规模的走上线上、线下渠道相结合全渠道之路，要么进驻电商平台、要么激活存量会员在微信上自建微店，最差都会持续深化社群营销。

3、 餐饮

餐厅的食品安全、餐厅的整洁程度被更加重视，高标准的透明厨房将越来越常见，后厨卫生安全管理因监管趋严，得以提升。

加速全面上线进程，基于健康考虑的分餐制会被一部分受众接受，食材供应做到可追溯。存在风险的野生动物食品、制品交易将被禁止，比较奇葩的重口味、有风险的饮食习惯被公众及行业所抛弃。

4、 教育培训双线并行，多一种选择。

这个生意逻辑就像在亚马逊买书一样，有实体书、电子书，給用户多一种选择，从业机构多一种风险抵御机制及更多盈利实现路径。

5、 汽车安全新定义

汽车整车设计中，在原有的安全标准上附加“车内自洁消毒灭菌功能、车内外空气过滤达到防止生化传染的级别”。据说吉利沃尔沃已经开始这么宣传了。此后新一代汽车内空间的空气质量肯定会更好、更安全、舒适了。

6、 物业管理服务

客观上加速了物业管理服务上线的进程及智慧社区塑造进程，已经上线的物业管理公司抓住本次机会，大概率实现了业主线上活跃度的大幅度提升，为更有效率的多经业务开展奠定了最好的线上流量基础及业主使用习惯培养。

三、疫情后快速反弹的行业机会

1、健身、康体、美容、减肥

一场疫情让大家对保持身心健康才能战胜人生中重大不确定性事件，有了空前透彻的认知与认同。强身健体成为生活中的常态需求。到健身房撸铁、运动场馆竞技打卡，晒朋友圈再次成为热潮。

宅家40天以上，吃饭/沙发土豆/睡觉的循环，在极为舒适的节律中长胖增重是大概率事件，疫情后复工，迎来春暖花开，气温陡升，衣衫逐减，赘肉无处隐藏，急速减肥，重塑形体、面容是摆在广大社会男女面前的当务之急。对一部分人来说，高效减肥塑性在这个阶段是刚需也是有可能的。

tiips：体育用品、运动场馆的生意反弹逻辑也是如此。

2、社会化餐饮

关了这么久，虽然自身厨艺有所提升，但回归工作常态后，从温饱需求、时间成本、私人及商务社交的刚性需求来看，较高频率的外面就餐依然是必然选项。

3、美妆产品

宅家，在线办公，只要不视频会议，蓬头垢面一整天，也无所谓。恢复常态后，容颜的精致才是自信的基础与对公众的尊重，因此恢复如常后，美妆需求自然反弹，尤其是几十个色号的口红、睫毛膏、眼影、香水之类，立竿见影，且花钱不多的基础产品，大概率会热销。

4、美发行业

发型整理的合理周期通常为15-30天，停顿了40天+，想来理发、美发的需求堆积这么久的短时期集中释放，美发店的生意会迅速回暖。

7、 基础设施建设

巨量投资的推动下，必然开足马力，力图把失去的2-3个月給抢回来

，这个方面是中国这个世界公认的基建狂魔驾轻就熟的，也是迅速拉动gdp，在第二、三季度实现经济v型反转的重要筹码。

8、 物流及交通运输

因为疫情期的管制造成的物流积压，生产、经济、生活恢复的现实的大量需求，所以物流和交通运输的在疫情后快速反弹成为经济恢复的刚性需求。

总体而言，无论本次疫情的灾难有多么的深重，我们都不应该也不会过长的沉浸在伤痛之中，因为伤痛情绪本身对推动改变、进步、发展没有实质性作用。疫情中后期整个社会都已经自觉的开始思考展望疫情后时代从个体、企业、行业、城市治理、zf运行、社会生态正确而有效率的行动策略。

疫情后时代的顶层战略设计、中层战术组织、底层补丁系统执行，因认知提升和改变的发展趋势演进方向、可能的机会抓取，是我们身处时代潮流中的每一份子必须身体力行的。事后诸葛亮、亡羊补牢的向前看，向前进，才是救赎之道。

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